Online Health Group undertecknar LOI om förvärv
Online Health Group (OHG) ABs (”OHG” eller ”Bolaget”) har idag skrivit ett LOI om förvärv av ett svenskt företag (”Målbolaget”) som bedriver verksamhet inom försäljning och prenumerationer av kosttillskott. Avsikten är att under augusti 2023 slutföra DD processen och ingå ett slutgiltigt överlåtelseavtal. Den förväntade köpeskillingen förväntas uppgå till cirka 6,4 MSEK vilket avses betalas genom nyemission av aktier i OHG till en pre-money värdering om cirka 32 MSEK vilket motsvarar ett värde per aktie i Bolaget om 2,72 kr.
OHG har nyligen lagt ett händelserikt första halvår 2023 bakom sig som bl.a. innefattat förvärv, ökad tillväxttakt och pågående förvärvsdialoger. Idag, den 15 augusti 2023 har ett LOI undertecknats om förvärv av 100 procent av ett svenskt företag som grundats 2021 och bedriver verksamhet inom försäljning och prenumerationer av kosttillskott. Bolaget äger ett eget, högkvalitativt, kosttillskotts varumärke och distribuerar sina kosttillskott online samt via prenumerationer. Verksamheten bedöms passa bra in i OHGs nuvarande verksamhet och ge synergier på kostnad- och intäktssidan både för Målbolaget och för OHGs nuvarande tre dotterbolag.
Om affären
OHG har idag, den 15 augusti 2023 undertecknat ett LOI om förvärv av Målbolaget. Den förväntade köpeskillingen förväntas uppgå till cirka 6,4 MSEK där hela köpeskillingen avses erläggas med nyemitterade aktier i OHG motsvarande cirka 16,7 procent av kapitalet i Bolaget efter transaktionen. Bolaget planerar, givet att slutgiltigt avtal undertecknas, att fortsatt bedriva verksamheten med start på tillträdesdagen och äga 100 procent av verksamheten. Förhandlingarna har pågått sedan början av 2023 och en ny strategi har utformats för den fortsatta expansionen där Målbolaget blir en del av OHGs nätverk. Det planerade förvärvet ligger i linje med Online Health Groups avsikt att expandera online och utöka sitt produktutbud av hälsosamma, ekologiska och hållbara produkter samt dra nytta av synergieffekter både på kostnads- och intäktssidan.
Affären, om den genomförs, ger en ny värdering på OHG koncernen om cirka 38,4 MSEK motsvarande 2,72 kronor per OHG aktie. Observera att DD processen ej är färdigställd vilket kan medföra att eventuell köpeskilling med mera kan komma att ändras. OHG förväntas meddela senast under september 2023 om slutgiltigt avtal tecknas eller om affären ej genomförs.
”Utåt sett har det varit tyst från Online Health Groups sida under sommaren men internt har vi haft ett intensivt arbete med att dels utveckla nuvarande plattformar samt aktivt leta fler förvärv. Det LOI som idag undertecknats avser ett, enligt mig, mycket strategiskt förvärv. Synergierna mellan bolagen gör att jag är övertygad om att det kommer ge god avkastning på flera håll om det genomförs. Jag och OHGs team ser med spänning fram emot en spännande höst med fortsatt högt tempo” säger Helen Backlund, VD på Online Health Group (OHG) AB (publ)
För ytterligare information vänligen kontakta
Helen Backlund, VD, helen.backlund@ohg.nu
Kort om Online Health Group (OHG) AB
Online Health Group är en entreprenörsdriven serieförvärvare som distribuerar produkter online till en hälso- och hållbarhetsmedveten målgrupp. Bolaget driver försäljningsplattformarna naturalshop.se, medvetna.se och naturligtsnygg.se. Vi ser oss som ett techbolag med nischen att lösa problem för en hälso och hållbarhetsmedveten målgrupp, sk LOHAS. Mer information återfinns på: ohg.nu